بر اساس یک کتاب کلاسیک کودکان دانمارکی نوشته اوله لوند کیرکگارد. جثه کوچک، زندگی را برای ویکتور ده ساله و دوستانش آسان نمی‌کند؛ کسانی که نه تنها باید با دنیایی پر از بزرگسالان سخت‌گیر روبرو شوند، بلکه باید با قلدر شهر یعنی فردی قورباغه‌نما نیز دست‌وپنجه نرم کنند. وقتی یک سیرک به این شهر کوچک و خواب‌آلود می‌آید، ویکتور از اینکه فرصتی پیدا کرده تا همراه با سگش، سوسیس، در یک مسابقه استعداد‌یابی اجرا کند، هیجان‌زده می‌شود. با این حال، فردی به زودی نقشه‌ای پلید برای خراب کردن برنامه‌های ویکتور طراحی می‌کند...