داستانی از یک قتل در شهر کوچکی در کانزاس. وقتی جیمی توسط یک کارناوال سیار از خانواده آزارگرش دور می‌شود، با ساندرا، یکی از جاذبه‌های اصلی کارناوال آشنا می‌شود. شادی که آن‌ها در کنار هم می‌یابند، باعث می‌شود تا با تاریکی‌های زندگی‌شان روبرو شوند.

پدری که در طول زندگی اش عاشق قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن دارد و پسری که تمام قصه های پدر را زاییده ذهن او و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستانهای دروغین گوش بدهد خسته شده، او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند و حالا که خودش در آستانه بچه دار شدن است دوست دارد به واقعیت زندگی خود وپدرش آگاه شود. حالا پدر در آستانه مرگ است و قصه ها هم رو به پایان...