وقتی برای سوزان پرایس پاپوش دوخته شده و او به قتل نامزدش متهم می‌شود، هویت جدیدی برای خود دست‌وپا می‌کند تا قاتل او را پیدا کند. اما او به جای رسیدن به پاسخ، درگیر شبکه مرگباری از هوس و فریب می‌شود که توسط مردی خطرناک با وسواس جنسی نسبت به یک دادستان زن زیبا بافته شده و بیم آن می‌رود که اوضاع از کنترل خارج شود.

وقتی یک بدلکار در میامی می‌میرد، عمویش که یکی از روسای مافیای نیویورک است، یک آدمکش را می‌فرستد تا هماهنگ‌کننده بدلکاری را که رئیس خواهان مرگش است، تعقیب کند. این آدمکش به نام اریک اوبراین، به دختر هدفش نزدیک می‌شود و از طریق او از پدرش می‌خواهد که به او بدلکاری آموزش دهد. اریک در حالی که منتظر دستور قتل این مربی است، لذت کار بدلکاری و عضویت در یک خانواده را کشف می‌کند. در همین حال، چندین نفر به دنبال کیف پول مرد مرده و یک کیسه مواد مخدر غیرقانونی هستند که او از یک مامور مخفی اف‌بی‌آی دزدیده بود؛ ماموری که اکنون ناامیدانه می‌خواهد مواد مخدر امانتی را به اداره بازگرداند. هماهنگ‌کننده بدلکاری می‌گوید که «ما در سایه مرگ می‌رقصیم». آیا اریک می‌تواند قدم به روشنایی بگذارد؟

مأمور مخفی موفق، ویکتور کوپر، برای نهمین مأموریت خود انتخاب می‌شود: کشف چگونگی ورود محموله‌های مواد مخدر به میامی. او شک دارد که مواد مخدر از طریق هوا وارد می‌شود و به همین دلیل به یک تیم چتربازی به رهبری «رد لاین» می‌پیوندد؛ مردی متعصب که برترین ورزشکار این رشته در جهان شناخته می‌شود. ویکتور به دلیل روحیه برتری‌طلبی‌اش، مجذوب این گروه می‌شود و کم‌کم از هویت خود به عنوان مأمور نفوذی فاصله گرفته و با اعضای تیم پیوند عمیقی برقرار می‌کند.