در میانه‌ی بحرانی اجتماعی در دنیای در حال فروپاشی لس‌آنجلس، این شهر به ورطه‌ی نابودی زیست‌محیطی، هرج‌ومرج، و اپیدمی گسترده‌ی مواد مخدر سقوط می‌کند؛ وضعیتی که به بی‌تفاوتی و نفرت عمومی دامن می‌زند. "میلس کارپیس" پس از قتل زن موردعلاقه‌اش، در حالی‌که خشم و میل به انتقام او را احاطه کرده، با کمک چند دوست هیپیِ پیرو تفکرات عصر نو، تلاش می‌کند از مسیر خشونت فاصله بگیرد. اما ...

دیاموند راف که یک یتیم، کلاهبردار، رئیس باند تبهکاری و میلیونر است، همه چیز را در زندگی تجربه کرده است. او در زندان به جرم قتلی که مرتکب نشده، با کشیش ترک وودز ملاقات می‌کند که او را با مهربانی، شخصیت والا و ایمانش به خدا تحت تاثیر قرار می‌دهد. راف با عاشق شدن به آپریل، زن جوانی که به بیماری لاعلاج مبتلا است، دوباره برای رشد و تغییر به چالش کشیده می‌شود. آیا او به رستگاری خواهد رسید؟ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد.