در بستر درگیری‌های اسرائیل و فلسطین، کریم، رپر فلسطینی، و دوست‌دختر خواننده‌اش منار، در گتوی پر از جرم و جنایت خود و همچنین در کلوپ‌های هیپ‌هاپ تل‌آویو، به سختی تلاش می‌کنند، عشق می‌ورزند و موسیقی می‌سازند.