دیوی کروکات کوچک از بچگی یاد می‌گیرد که با سلاح‌های مختلف به خرس‌ها شلیک کند، اما وقتی بزرگ می‌شود و با تفنگ شکاری شروع به شلیک‌های جدی به سمت آقای خرس می‌کند، آقای خرس از این کار به شدت عصبانی می‌شود و به دیوی کروکات پیشنهاد می‌کند که هدف شلیک خود را به سمت یک هدف مناسب‌تر، مانند یک دارکوب تغییر دهد. این دارکوب کسی نیست جز وودی، و وودی نیز به شلیک شدن به سمت خودش اعتراض دارد.

اسمدلی مدیر دره سنگ تعادل است، جایی که تخته‌سنگ‌های مختلف روی ستون‌های بلند قرار گرفته‌اند. همان‌طور که اسمدلی توضیح می‌دهد، کوچک‌ترین صدایی برای سقوط سنگ‌ها کافی است («باید از یک ماهی قرمز در یک آکواریوم ضد صدا هم ساکت‌تر باشی»)، بنابراین تعجبی ندارد که وقتی چیلی ویلی با انواع وسایل پرسروصدا از جمله ترقه، یک «آجر بومرنگی»، زنگ تفریحی، تفنگ اسباب‌بازی و تلفن انفجاری از راه می‌رسد، او وحشت‌زده می‌شود.

یک نگهبان برای محافظت از ذخیره غذایی در یک پایگاه اکتشافی قطب جنوب مستقر شده است، اما چیلی ویلی پنگوئن گرسنه است و چشمش به کنسروهای ساردین و دیگر غذاهای دریایی پایگاه است. تعقیب و گریزهای زیادی اتفاق می‌افتد اما در نهایت شکم ویلی حسابی سیر می‌شود.

اسمدلی، مدیر هتل برفی که چیلی ویلی در آن اقامت دارد، متوجه می‌شود که چیلی صورت‌حساب خود را پرداخت نکرده است. وقتی چیلی همچنان از پرداخت پول خودداری می‌کند، اسمدلی روش‌های مختلفی را برای بیرون کردن او امتحان می‌کند، اما تمام تلاش‌هایش توسط چیلی یا به دلیل بی‌عرضگی خودش خنثی می‌شود. در نهایت، این ماجرا به جایی ختم می‌شود که اسمدلی بیرون از هتل به دنبال چیلی می‌دود و چیلی با فریب دادن او، کاری می‌کند که مستقیما به داخل دهان یک نهنگ بدود.

شرکت تلفن معجزه تلاش می‌کند تا جلوی وودی دارکوب را از نوک زدن و سوراخ کردن تیرهای تلفن خود بگیرد.

در اعماق جنگل، یک پرنده‌شناس در حال مطالعه گونه‌های مختلف پرندگان است. ابتدا او «مرغ عشق‌ها» (یک پرنده شوهر زن‌ذلیل و همسر پرنده‌اش که مدام غر می‌زند) و یک «مرغ مگس‌خوار» (که آهنگ‌های راک زمزمه می‌کند) را کشف می‌کند. سپس او وودی را پیدا می‌کند که انواع و اقسام دردسرها را برایش درست می‌کند؛ از جمله وصل کردن گوشی پزشکی او به شیر آب در حال چکه، کشیدن لنز دوربینش و کوبیدن آن به صورتش، و انداختن انواع درختان به روی او.

مرلین، موشی شبیه به دبلیو. سی. فیلدز، یک نمایش جادویی برای تماشاگری متشکل از تنها یک گربه اجرا می‌کند. مرلین پیش از آنکه متوجه شود خودش یک موش است، چند شعبده‌بازی ضعیف برای این گربه‌سان انجام می‌دهد.

در جریان یکی دیگر از تعقیب و گریزهای جری، تام بر اثر سقوط یک پیانوی ایستاده از پله‌ها و برخورد با او کشته می‌شود. او با یک گربه در نقش پطرس مقدس در دروازه قطار سریع‌السیر بهشت ملاقات می‌کند، اما به دلیل آزار و اذیت‌های همیشگی‌اش در ابتدا پذیرفته نمی‌شود. با این حال، به او اجازه داده می‌شود سوار قطار شود، به شرطی که بتواند ظرف یک ساعت رضایت‌نامه‌ای با امضای جری به دست آورد. در غیر این صورت، جهنم در انتظار تام خواهد بود. آیا او به بالا می‌رود یا به پایین؟

وقتی یک بولداگ تام را تهدید می‌کند که از توله‌اش دوری کند، جری متوجه می‌شود که نزدیک ماندن به این توله‌سگ بهترین راه برای دور نگه داشتن آزاردهنده گربه‌ای خود است. اما تام قصد ندارد به این راحتی‌ها اجازه دهد موش از دستش فرار فرار کند.

تام یک ران مرغ را از مرغ تازه پخته‌شده می‌دزدد. وقتی مامی در آستانه مچ‌گیری از اوست، تام ران مرغ را به جری می‌دهد؛ این کار او را در نظر مامی به یک قهرمان تبدیل می‌کند و در عین حال مرغش را هم به دست می‌آورد. جری که عصبانی شده، فرصتی برای تلافی پیدا می‌کند: اسپایک سگ روی استخوانش بسیار حساس است. جری مدام استخوان را می‌دزدد و آن را پیش تام می‌گذارد. در نهایت، جری سوراخی در استخوان ایجاد می‌کند، یک پیچ درون آن قرار می‌دهد و کاری می‌کند که تام یک آهنربا را ببلعد. استخوان مدام به سمت تام برمی‌گردد، حتی از میان حصار. در نهایت، وقتی تام در حال فرار است و اسپایک او را تعقیب می‌کند، جری هم که در یک قوطی فلزی پنهان شده بود، به دنبال آن‌ها کشیده می‌شود.

تام که با شنیدن یک برنامه آشپزی رادیویی اشتهایش باز شده، می‌خواهد از ماهی قرمز خانگی یک وعده غذایی درست کند. جری که با ماهی دوست است، هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا دشمن گربه‌سان خود را ناکام بگذارد.

تام تا دیروقت بیرون از خانه مشغول خوش‌گذرانی با دوستانش بوده است. وقتی به خانه برمی‌گردد، مامی هیچ عذر و بهانه‌ای را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که او بیدار بماند؛ جری که این گفتگو را می‌شنود، نقشه‌های مختلفی را به کار می‌گیرد تا تام را به خواب ببرد.

اسپایک تازه توله‌سگش را شسته است. تعقیب و گریز تام و جری باعث می‌شود توله‌سگ درون یک چاله گل بیفتد. اسپایک تام را مجبور می‌کند که دوباره او را تمیز کند و قول بدهد که تمیز نگهش دارد؛ موضوعی که البته فرصت مناسبی برای جری فراهم می‌کند تا تام را به دردسر بیندازد.

جری یک پونز را از پنجه اسپایک بیرون می‌کشد. اسپایک به نشانه قدردانی، زنگی به جری می‌دهد تا هر وقت به دردسر افتاد آن را به صدا درآورد.

اسپایک در حال ساختن خانه رؤیایی خود است که تام در حین تعقیب و گریز به آن برخورد می‌کند و خرابش می‌کند. البته جری از هر فرصتی استفاده می‌کند تا مسیر تعقیب و گریزها را از میان پروژه ساخت‌وساز عبور دهد.

اسپایک قوانین سگ بودن را برای پسرش توضیح می‌دهد: ۱. بهترین دوست انسان بودن (التماس کردن، دراز کشیدن جلوی پا)؛ ۲. دفن کردن استخوان‌ها؛ ۳. دنبال کردن گربه‌ها. درست در همین لحظه، تام و جری از آنجا رد می‌شوند و سوژه تمرینی مناسبی را فراهم می‌کنند. اسپایک به تام هشدار می‌دهد که باید از توله‌سگ بترسد وگرنه عواقب بدی در انتظارش است؛ جری این گفتگو را می‌شنود و به زودی تمام تلاش خود را برای تقلید از سگ انجام می‌دهد، در حالی که تام روی استراتژی‌های مختلف برای بی‌اثر کردن تایک کار می‌کند.

اسپایک تازه تایک را برای چرت روزانه‌اش خوابانده است که تام و جری در حین تعقیب و گریز از در بیرون می‌دوند و به سمت گهواره تایک می‌روند و او را بیدار می‌کنند. این اتفاق باعث می‌شود تایک دچار حمله سکسکه شود. اسپایک به تام هشدار می‌دهد که دیگر او را بیدار نکند، و البته این تمام چیزی است که جری برای اذیت کردن تام نیاز دارد.

زوج صاحب تام و اسپایک به این نتیجه می‌رسند که از پس هزینه‌های نگهداری هر دو برنمی‌آیند. آن‌ها توافق می‌کنند هر کدام که زودتر موش را بگیرد، می‌تواند بماند؛ تصمیمی که خبر بسیار بدی برای جری است.

هیچ‌کس در خانه نیست، بنابراین تام دوستان گربه خیابانی خود را دعوت می‌کند تا فیلم‌های خانگی را تماشا کنند (بخش‌هایی از کارتون‌های قبلی که در آن‌ها تام مچ اسپایک را می‌گیرد). در حالی که آن‌ها مشغول تماشای فیلم هستند، اسپایک مخفیانه وارد می‌شود.

عموی عجیب‌وغریب جری، پیکس، که یک موش تگزاسی است، می‌آید تا شب را پیش او بگذراند تا فردا برای اجرای موسیقی‌اش در تلویزیون آماده شود. او تصمیم می‌گیرد با گیتارش تمرین کند، اما هر بار که می‌نوازد، یکی از تارهای گیتارش پاره می‌شود. خوشبختانه، او هر بار با کندن یکی از سبیل‌های تام، تار جدیدی جایگزین می‌کند. تام از این کار بسیار ناراضی است و سعی می‌کند پنهان شود تا سبیل‌هایش را از دست عمو پیکس نجات دهد.

یک خرس رقصنده از باغ‌وحش فرار می‌کند و راهش را به خانه تام و جری پیدا می‌کند. او با تام می‌رقصد و این کار باعث می‌شود تام نتواند با پلیس تماس بگیرد؛ جری هم از هر فرصتی برای پخش موسیقی استفاده می‌کند تا تام و خرس را در حال رقص نگه دارد.

اسپایک در حال آموزش کباب کردن به پسرش تایک است که تعقیب‌وگریز همیشگی تام و جری، آشپزی آن‌ها را به هم می‌ریزد.

تام دوباره در حال تعقیب جری است. موش با دستپاچگی به داخل لانه تایک، توله‌سگ بولداگ، پناه می‌برد. درست در کنار تایک خواب‌آلود، پدرش اسپایک خوابیده است. تام بدون فکر، توله‌سگ را از خانه‌اش بیرون می‌کشد. وقتی اسپایک بیدار می‌شود و این صحنه را می‌بیند، هشدار سختی می‌دهد: از پسرم دور بمان، وگرنه عواقبش را می‌بینی. جری متوجه می‌شود که نزدیک ماندن به توله‌سگ بهترین راه برای دفع مزاحمت‌های گربه است، اما تام هم قصد ندارد به این راحتی‌ها بگذارد موش از دستش فرار کند.

تام درست قبل از اینکه صاحبش جورج به سراغ یخچال برود، تکه‌ای از مرغ باقی‌مانده را می‌خورد. جورج تهدید می‌کند که هر حیوانی این کار را کرده باشد، حسابش را می‌رسد. تام تقصیر را گردن اسپایک سگ می‌اندازد، اما جری در حین انجام این کار از او عکس می‌گیرد، ده‌ها نسخه از آن چاپ می‌کند و سپس با تام می‌جنگد تا جورج بتواند یکی از آن‌ها را ببیند.

زن خانه برای چند ساعت بیرون رفته و نوزادش را به یک پرستار نوجوان سپرده است. تام و جری باید به تعقیب و گریزهای همیشگی خود پایان داده و آتش‌بس اعلام کنند، چرا که نوزاد بدون نظارت مدام از خانه فرار می‌کند.

این کارتون نقیضه‌ای از سریال تلویزیونی معروف آن زمان یعنی «دراگ‌نت» است. پلیس درباره یک مجرم فراری به نام «خفاش» که یک داروی تقویت‌کننده نیروی فوق‌العاده در اختیار دارد، هشدار می‌دهد.

وودی دارکوب یک تعمیرکار و کوک‌کننده پیانو است که پس از پنهان شدن یک سارق بانک درون پیانو و نشانه‌رفتن اسلحه به سمت او، مجبور به نواختن می‌شود.

این کارتون یک تجربه عجیب و غریب است که می‌پرسد: «چه می‌شد اگر دارکوب زبله به اندازه تام بندانگشتی بود و مجبور می‌شد در یک توپ بولینگ زندگی کند؟»

دارکوب زبله یک فروشنده است که تلاش می‌کند کالاهای خود را به خرسی که در خواب زمستانی است و به شدت عصبانی شده، بفروشد.

دارکوب زبله برای نات‌هد و اسپلیتر داستان تاثیر دارکوب‌ها بر تاریخ جهان را تعریف می‌کند.

دارکوب زبله به پارک ملی یلوستون می‌رود، جایی که با خرسی مواجه می‌شود که برای گرفتن غذا از مردم دست به هر کاری می‌زند.

وودی شغلی به عنوان شکارچی تمساح پیدا می‌کند، اما تمساح هم نقشه‌های مشابهی برای این دارکوب دارد.

وودی به یک باغ گیاه‌شناسی سفر می‌کند که در آن از همه پرندگان استقبال می‌شود... به جز دارکوب‌ها.

یوگی خرسه و دوستش بوبو توسط کلانتر به سنت لونیز برده میشوند در حالی که سیندی دوست یوگی به دنبال آنهاست اما سیندی را میدزدند و به سیرک میروند . یوگی و بوبو برای نجات سیندی دست به کار میشوند و …