چارلی و روندا زوج متاهل شیرین و آرامی هستند که به همراه دختر دوست‌داشتنی‌شان دافنه در تعطیلات به سر می‌برند. آن‌ها یک مسافرخانه مخروبه و صاحب رنج‌کشیده آن، جوزف را پیدا می‌کنند؛ یک زندانی سابق که مادرش به‌تازگی فوت کرده و این ملک را برای او به ارث گذاشته است. جوزف نمی‌داند چرا این زوج شاد می‌خواهند تعطیلات خود را در بدترین نقطه لس‌آنجلس بگذرانند، اما او خبر ندارد که آن‌ها مسافرانی از فضا هستند و ایده آن‌ها از تفریح، کشتن و خوردن بدترین آدم‌های بشریت است.

پس از اینکه یک عمل جراحی معمولی تعویض مفصل ران، مادرش را به کما برده و دچار آسیب مغزی دائمی می‌کند، آنچه به عنوان یادداشت‌های ویدئویی یک پسر شروع شده بود، به تحقیقات شهروندی درباره آینده مراقبت‌های بهداشتی در آمریکا تبدیل می‌شود.

داستان فیلم درباره "الیوت نس" مامور فدرالی است که تیمی برای دستگیری رئیس مافیای شیکاگو "آل کاپون" در سال 1920 دور هم جمع کرد....

«ادي فلسن» ( نيومن )، معروف به «دي فرزه»، بيلياردباز و «تيغي زن» سابق، جواني به نام «وينست لاريا» ( کروز ) را زير پر و بال خود مي گيرد و به او آموزش مي دهد...