در بخش پایانی سه‌گانه میخالکوف درباره فرمانده لشکر کوتوف، او در جریان جنگ جهانی دوم به خانه بازمی‌گردد؛ در حالی که مورد خیانت قرار گرفته، به سختی از اعدام به جرم خیانت جان سالم به در برده و در یک اردوگاه کار اجباری تا مرز نابودی رفته است. او متوجه می‌شود که همه چیز تغییر کرده و باید بار دیگر برای نام خود، شرف خود و عشقش بجنگد.

فیلمی حماسی درباره جنگ جهانی دوم و دنباله‌ای بر فیلم «آفتاب‌سوخته» (۱۹۹۴). استالین بی‌رحم در حال ایجاد وحشت در میان مردم روسیه است و نازی‌ها در حال پیشروی هستند. کوتوف، افسر روسی که به طرز معجزه‌آسایی از حکم اعدام در تصفیه‌های استالین جان سالم به در برده، اکنون در خط مقدم می‌جنگد. دخترش نادیا که از تلاش سربازان نازی برای تعرض جان سالم به در برده، اکنون یک پرستار است که جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازد. در این کشور جنگ‌زده، حتی دشمنان سابق نیز برای دفاع از سرزمین خود در کنار هم می‌جنگند و مردم برای پیروزی متحد می‌شوند.

بهار ۱۹۴۱، مرکز مسکو؛ دوئل میان دو سرویس اطلاعاتی لحظه به لحظه تنش‌آلودتر می‌شود.

فیلم داستان "کاپیتان فئودور ولکونوگوف" که در سازمان اجرای قوانین شوروی کار می‌کند. او کارمند خوبی است، مورد اعتماد مافوقش است و همکارانش به وی احترام می‌گذارند. با این حال یک روز زندگی او تغییر می‌کند. او متهم به جرمی می‌شود و قبل از دستگیری موفق به فرار می‌شود و ...

تیم بستکتبال شوروی خود را برای بازی های المپیک 1972 مونیخ آماده می کند که فدراسیون تصمیم می گیرد مربی شناخته شده تیم را برکنار کرده و مربی جدیدی انتخاب کند. سرپرست تیم یکی از دوستان خود را معرفی می کند که یک مربی جنگجو اما چندان شناخته شده نیست. مربی جدید ساختار تیم را تغییر داده و به صورت غیر منتظره ای در کنفرانس مطبوعاتی اعلام می کند که قصد دارد تیم بسکتبال آمریکا را شکست دهد و ...