داستان فیلم در خصوص فردی به نام پائولو می‌باشد. وی از شانس بد خود، به تازگی از همسرش جدا شده است. پائولو تصمیم می‌گیرد که با یک تاکسی، در اطراف ریو، کار کند تا بتواند برای پسر ده ساله‌اش، پول بفرستد. او در اکثر شب‌ها کار می‌کند و با چهره‌های جدیدی در طول شب آشنا می‌شود. پائولو مجبور است که با تنهایی خود مبارزه کند و ....

جستاری عمیق و شاعرانه درباره یکی از جنبش‌های اصلی سینمای آمریکای لاتین که از طریق اندیشه‌های نویسندگان اصلی آن تحلیل می‌شود؛ کسانی که در اوایل دهه ۱۹۶۰ روشی نو برای فیلم‌سازی در برزیل ابداع کردند، با رویکردی سیاسی و همواره نزدیک به مشکلات مردم که هنر و انقلاب را با هم پیوند می‌داد.