در طول فاز نظامی اصلاحات میجی در سال ۱۸۶۸، سنتارو به یک گروه شبه‌نظامی محلی وفادار به شوگون‌سالاری توکوگاوا می‌پیوندد تا با نیروهای امپراتوری بجنگد. اما دوستی سنتارو با یک جیب‌بر، که هر زمان به نفعش باشد تغییر موضع می‌دهد، در حالی که آن‌ها به خطوط دشمن نفوذ می‌کنند، منجر به پیچیدگی‌هایی می‌شود که می‌تواند به قیمت جان سنتارو تمام شود.

داستان پیروزی ژاپن در نبرد تنگه تسوشیما.

پس از مرگ یک دوست و همکار تجاری، تورا-سان به دختر آن مرد سر می‌زند و سپس او را با خود به توکیو می‌برد تا بتواند برای امتحان مدرسه شبانه درس بخواند.