داستان این انیمیشن درباره غول هایی است که در زیرزمین ها و فاضلاب شهری زندگی می کنند و علاقه شدیدی به پنیر دارند. اما به تازگی شایعه ای در شهر پیچیده که این غول های جعبه ای بچه های انسان را می دزدند. اما به زودی مشخص می شود که آنها نه تنها دزد نیستند بلکه پسربچه ای را هم نزد خودشان بزرگ کرده اند که...

یک دریانورد از حمله دزدان دریایی مخوف کشتی باری سیاه جان سالم به در می‌برد، اما تلاش او برای بازگشت به خانه جهت هشدار دادن به اهالی، بهای وحشتناکی به همراه دارد.