پسر جوانی به نام جان توسط پدربزرگش با داستان‌هایی درباره خون‌آشام‌ها و گرگینه‌ها شکنجه روحی می‌شود، تا جایی که باور می‌کند پدربزرگش واقعاً یک خون‌آشام است. این موضوع طبیعتاً منجر به این می‌شود که جان پدربزرگش را با یک میخ چوبی به قتل برساند. سال‌ها می‌گذرد و اکنون جان خواننده اصلی یک گروه راک است که دیگر نمی‌توانند در گاراژ خود تمرین کنند، بنابراین مجبور می‌شوند به خانه‌ای در ناکجاآباد بروند که پدربزرگش برای او به ارث گذاشته است. به زودی اعضای گروه یکی پس از دیگری کشته می‌شوند و جان متقاعد می‌شود که داستان‌هایی که پدربزرگش سال‌ها پیش به او گفته بود ممکن است واقعی باشند.

مردی که خروس‌های جنگی را آموزش می‌دهد، عهد می‌بندد تا زمانی که یکی از پرنده‌هایش در مسابقات قهرمانی برنده نشود، سکوت اختیار کند.

سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...

پرودنس پس از اینکه به خاطر دادن یک رمان عاشقانه به یکی از دانش‌آموزانش مورد انتقاد قرار می‌گیرد، از شغل معلمی خود استعفا می‌دهد. او با کشتی به ایتالیا می‌رود، در یک کتاب‌فروشی کوچک در رم مشغول به کار می‌شود و با دان آشنا می‌شود که به‌تازگی از دوست‌دخترش جدا شده است. پرودنس و دان با هم به سفر در ایتالیا می‌پردازند و طبیعتاً عشقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.