مالکوم ترنر که کارشناس تغییر چهره در اف.بی.آی است اکنون با شری ازدواج کرده و به یک کار دفتری در اداره اشتغال دارد . آنها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند که در همین زمان یکی از روسای ترنر بقتل می‌رسد و او مجدداً وارد صحنه می‌شود . متهم اول این پرونده تاجری به اسم تام فولر است که صاحب زن و سه فرزند می‌باشد . مالکوم تصمیم می‌گیرد با استفاده از لباس و کلاه گیس مادر بزرگ و در قالب یک پرستار بچه ، وارد خانه فولر شود و ...

بر اساس داستان واقعی خانواده‌ای که اولین فروشگاه‌های کرایه نوار ویدئویی را در سال ۱۹۸۰ در سنت لوئیس افتتاح کردند. این خانواده توسط یک دادستان فاسد که توسط یک گروه مذهبی باج‌گیری می‌شد، نابود شدند؛ چرا که این خانواده از حذف فیلم جنجالی مارتین اسکورسیزی، «آخرین وسوسه مسیح»، از فروشگاه‌های خود خودداری کرده بودند.