مردی میانسال که به تازگی همسرش را بر اثر سرطان از دست داده است، در فانتزی‌های خود درباره زن جوانی در محل کارش غرق می‌شود؛ در فیلمی جدید از استاد سینمای کره، ایم کوان-تا.

کیو سیک دانشجوی الهیات است که یک روز در طول مراسم کلیسا زمین می‌خورد و یک عتیقه گران‌بها و متبرک‌شده توسط پاپ را از دستش می‌اندازد. به عنوان مجازات، او و دوست کمدی‌اش سون دال به کلیسای کوچکی در حومه کره فرستاده می‌شوند تا در نوعی برزخ کشیشی کار کنند تا زمانی که رفتار خود را اصلاح کنند.