دنی که مانند یک برده بزرگ شده، به جنگیدن برای بقا عادت کرده است. در واقع، «ارباب» او، بارت، به او به چشم یک حیوان خانگی نگاه می‌کند و حتی قلاده‌ای به گردنش می‌بندد تا بتوانند در باشگاه‌های مبارزه مخفی که دنی مبارز اصلی آن‌هاست، پول درآورند. وقتی دارودسته بارت دچار تصادف رانندگی می‌شوند، دنی فرار می‌کند و با یک کوک‌کننده پیانوی نابینا و مهربان آشنا می‌شود که او را پناه می‌دهد و از موسیقی برای آزاد کردن قلب سال‌ها مدفون‌شده این مبارز استفاده می‌کند.

داستانی واقعی و الهام‌بخش در سال ۱۹۷۴ درباره دو دوست که با کشف موسیقی سول سیاه‌پوستان آمریکا، افق‌های جدیدی به رویشان گشوده می‌شود.

این فیلم رابطه میان مردی که به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده و همسرش را به تصویر می‌کشد و فیلم‌برداری آن در طول پنج سال، هر بار به مدت چند هفته انجام شده است.