کارآگاه «جیمی دویل» (جین هاکمن) به همراه دستیارش بادی روسو (روی شیدر) از محموله هروئینی که قرار است به نیویورک وارد شود، مطلع شده و قصد دارند جلوی آن را بگیرند. از طرفی رئیس فرانسوی قاچاقچیان بنام «آلن چارنیر» (فرناندو ری) قصد دارد به هر قیمتی شده محموله را به مقصد برساند...

گروهی از هیپی‌های شیطان‌پرست در یک شهر کوچک آشوب به پا می‌کنند. پسر جوانی که خواهر و پدربزرگش قربانی این گروه شده‌اند، تلاش می‌کند تا انتقام بگیرد؛ تصمیمی که عواقب مرگباری به همراه دارد.

سه جوان توسط پلیس فاسد جنوب مورد پاپوش قرار گرفته، بازداشت شده و به زندان انداخته می‌شوند.