فتی و بلدی، دو کارآگاه مخفی، به یک سندیکای مواد مخدر تریاد نفوذ می‌کنند، اما پس از دستگیری رئیس باند، تاک، در بحبوحه مراسم عروسی فرمانده پلیس، به مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند. آن‌ها پس از بازگشت متوجه می‌شوند که تاک با وثیقه آزاد شده و تیمی از آدم‌کش‌ها را برای انتقام‌جویی استخدام کرده است.

بیلی وانگ یک پلیس نیویورکی است که همکارش در جریان یک سرقت به ضرب گلوله کشته می‌شود. بیلی و همکار جدیدش، دنی گارونی، در حال نگهبانی در یک نمایش مد هستند که دختر یک مرد ثروتمند به نام لورا شاپیرو ربوده می‌شود. مقامات فدرال مشکوک هستند که پدر لورا با آقای کو، یکی از سرکردگان قاچاق مواد مخدر در هنگ کنگ، دست دارد؛ بنابراین رئیس پلیس نیویورک این دو پلیس را برای تحقیق به هنگ کنگ می‌فرستد.