پسر بچه کوچکی به نام پردلاکا در طول جنگ جهانی دوم به همراه پدرش از پراگ به حومه شهر سفر می‌کند. در آنجا، پسر با یک ماهیگیر محلی دوست می‌شود و صید مارماهی‌های طلایی را یاد می‌گیرد. در نهایت، پدر و مادرش توسط نازی‌ها دستگیر می‌شوند و پسر پیش ماهیگیر می‌ماند.

والری، نوجوان چکسلواکیایی که با مادربزرگش زندگی می‌کند، در حال ورود به دوران زنانگی است، اما این تحول در مقایسه با تجربیاتی که پس از انداختن یک جفت گوشواره جادویی از سر می‌گذراند، در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. والری که اکنون دنیای اطراف خود را با دیدی متفاوت می‌بیند، باید بیداری جنسی خود را پشت سر بگذارد و در عین حال تلاش کند تا واقعیت را از خیال تشخیص دهد؛ آن هم در مواجهه با کشیش هوس‌ران گراسیان، یک غریبه خون‌آشام‌مانند و اهالی عجیب و غریب یک کارناوال ماورایی.