یک چاشنی هسته‌ای توسط یک مغز متفکر شرور به نام کین به خاورمیانه قاچاق شده است و این سلاح‌ها در صورت افتادن به دست افراد نادرست، می‌توانند تعادل ظریف قدرت را در منطقه به هم بزنند. اکنون وظیفه سه مامور فدرال جذاب است که از فاجعه جلوگیری کرده و این تعادل متزلزل را بازگردانند.

مامور دوجانبه، پیکاسو تریگر، در پاریس توسط یک شرور خیانت‌کار به نام میگل اورتیز ترور می‌شود. سپس اورتیز شروع به حذف ماموران آژانس می‌کند که در مرگ برادرش دست داشتند. آژانس با تاخیر وارد عمل می‌شود تا جلوی فعالیت‌های شنیع اورتیز را بگیرد. در ادامه، تیراندازی‌های معمول، ماجراهای عاشقانه و ابزارهای جذاب مجهز به بمب به نمایش درمی‌آید.

یک خلبان غیرنظامی مستقر در مولوکای و یک مامور مخفی اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، محموله الماسی را که برای رئیس کارتل مواد مخدر، ست رومرو، ارسال شده بود رهگیری می‌کنند. ست، مزدورانش و دیگر اراذل و اوباش جزیره، حمله‌ای همه‌جانبه را علیه این دو نفر آغاز می‌کنند. اگر آن‌ها می‌خواهند زنده بمانند، به کمک مامور راودی ابیلین و شریکش جید که متخصص کیک‌بوکسینگ است، نیاز خواهند داشت.