پپینو ایمپاستاتو جوانی تیزهوش است که در دهه ۱۹۷۰ در سیسیل بزرگ می‌شود. با وجود اینکه او از خانواده‌ای با پیوندهای مافیایی می‌آید و تنها صد قدم با خانه «تانو بادالامنتی»، رئیس محلی مافیا فاصله دارد، تصمیم می‌گیرد با استفاده از یک ایستگاه رادیویی غیرقانونی و با بهره‌گیری از طنز گزنده، علیه مافیا افشاگری کند.

در طی سفری به سیسیل در سال 1920، لوئیجی پیراندلو با اونوفریو پرینسیپاتو و سباستیانو ولا ملاقات می‌کند، دو بازیگری که در حال تمرین نمایشی جدید با بازیگران دراماتیک آماتور خود هستند. اما این دیدار شگفتی های بزرگی را به همراه دارد و ....

شهر آسیسی، سال 1211. کیارا دختری هجده ساله که یک شب از خانه فرار می کند تا به دوستش فرانچسکو بپیوندد. از آن لحظه به بعد زندگی او برای همیشه تغییر می کند و ...

«کيارا» (سانسا) و «ارنستو» (پير جورجو بلوکيو) آپارتماني را اجاره مي کنند تا از آن به صورت يک خانه ي تيمي و براي مخفي کردن يک مقام دولتي ربوده شده - «آلدو مورو»، رهبر حزب دموکرات مسيحي - استفاده شود...