نمایش بزرگ پایان ترم نزدیک است. توبیاس کمی نگران است، اما با حضور آقای کیس همه چیز باید به خوبی پیش برود. بچه‌های کلاس مشتاقانه منتظر تمرین‌های بعدازظهر و ساختن دکورهای زیبا هستند؛ تا اینکه متوجه می‌شوند مدیر درویس یک نمایشنامه قرون وسطایی به شدت کسل‌کننده را انتخاب کرده است. علاوه بر این، قرار است نمایش در یک اتاق خاک‌گرفته در یک خانه سالمندان محلی اجرا شود. اما آقای کیس اگر قرار بود تسلیم شود که دیگر آقای کیس نبود و تصمیم می‌گیرد تغییرات خاص خودش را روی کار پیاده کند...