جانی رورک نوجوان بی‌پروایی است. او که در محله‌ای فقیرنشین و بدنام به دنیا آمده، با خونسردی تمام قانون را زیر پا می‌گذارد و قلب دختران را می‌شکند. تریسی پرسکات، دختر تشویق‌کننده مدرسه نیز بی‌پروا است. او زندگی سنتی و دوست‌پسر کسل‌کننده‌اش را رها می‌کند تا جانی را در هر مسیر خطرناکی که پیش می‌گیرد، همراهی کند.

یک نوجوان بداخلاق به نام کیت پیرس، هنگامی که یک مزاحم مرموز تهدید می‌کند که کریسمس را برای همیشه از میان می‌برد، تصادفا با بابانوئل همراه می‌شود و ...

داستان این فیلم در سال ۱۹۰۵ اتفاق می افتد. فیلم با نمایشی از پسر کوچکی به نام Nemo کار خود را آغاز می کند. نمو که در حال دیدن کابوس می باشد، که در آن بوسیله یک لوکوموتیو در حال تعقیب است. روز بعد از آن کابوس سیرک عجایبی به شهر آنها می آید و...