سانی خواننده گروهی است که سعی دارد در صحنه موسیقی برلین شرقی جایگاهی برای خود دست و پا کند. آن‌ها به طور منظم در شهرهای کوچک اجرا می‌کنند، اما سانی نسبت به مخاطبان و به طور کلی زندگی‌اش احساس بیگانگی می‌کند. او رابطه‌ای را با رالف آغاز می‌کند؛ ساکسیفونیست آماتور و فیلسوف‌مشربی که ترانه‌ای بسیار شخصی برای او می‌نویسد، اما وسواس رالف به مرگ و سبک زندگی خیانت‌کارانه‌اش برای سانی قابل تحمل نیست. سانی پس از درگیری با یکی از اعضای گروه که او را آزار می‌داد و تندی با یک مجری، از گروه اخراج می‌شود. او که حالا تنها مانده، تلاش می‌کند تا دوباره کنترل زندگی‌اش را به دست بگیرد.

یک گتوی یهودی در شرق اروپا، سال ۱۹۴۴. یاکوب هایم به طور تصادفی از یک رادیوی آلمانی می‌شنود که ارتش شوروی در حال پیشروی آهسته اما مداوم به سمت اروپای مرکزی است. او برای اینکه دوست هم‌بندش، میشا، را از به خطر انداختن جانش برای چند سیب‌زمینی بازدارد، آنچه را شنیده به او می‌گوید و ادعا می‌کند که یک رادیو در اختیار دارد؛ جرمی که در گتو مجازات مرگ دارد. طولی نمی‌کشد که خبر راز یاکوب پخش می‌شود؛ ناگهان امید جدیدی برای زندگی شکل می‌گیرد و یاکوب خود را در موقعیت دشواری می‌بیند که باید مدام داستان‌های بیشتری از خود بسازد.