یک شرکت فیلمسازی به اوکلاهما می آید تا "بیل تیلمان"، کلانتر افسانه ای را متقاعد کند که در یک فیلم سرقت بانکی صامت بازی کند. "تیلمان" با بی اعتنایی این نقش را می پذیرد، اما تصور نمی کند که زندگی هرکسی هرگز یکسان نخواهد بود ...

وقتی یک هنرمند باکره عاشق یک دختر تلفنچی می‌شود، مشخص می‌شود که او عروس برگزیده خدای بیگانه، کاتولو، است. او برای نجات این دختر باید جلوی یک فرقه باستانی را بگیرد تا نتوانند خدای خود را احضار کنند و بشریت را به نابودی بکشانند.

وقتی سه فرد بسیار متفاوت از سه دنیای کاملاً مجزا یک بازی مرگبار رولت روسی را آغاز می‌کنند، به زودی متوجه می‌شوند که گذشته آن‌ها سه‌گانه‌ای از رویدادهای متداخل است که آن‌ها را برای یک جلسه نهایی گروه درمانی گرد هم آورده است.

سه دلقک روانی به رهبری شیورز، فراری دیوانه‌خانه، یک هنرمند مبتلا به ترس از دلقک را به عنوان قربانی بعدی خود هدف قرار می‌دهند. کارآگاهی که در وهله اول باعث بستری شدن شیورز شده بود، سایه‌به‌سایه در تعقیب اوست و این بار قصد دارد او را برای همیشه نابود کند.