تحت نام فرخنده «معمای جادویی»، لیبل موسیقی تکنو برلین یعنی «بوم‌بوم رکوردز» قصد دارد یک تور کنسرت برگزار کند. کارل اشمیت ملقب به چارلی، زمانی هنرمندی آینده‌دار در این عرصه بود، تا اینکه پنج سال پیش پس از یک فروپاشی عصبی بازنشسته شد. از آن زمان او در یک مرکز ترک اعتیاد تحت نظارت در هامبورگ زندگی می‌کند. اکنون او به عنوان راننده و نگهبان دی‌جی‌های عاشق مهمانی و تهیه‌کنندگان آن‌ها، بخشی از «معمای جادویی» می‌شود و سعی می‌کند پس از سال‌ها زندگی تحت فرمان و توصیه‌های خیرخواهانه دیگران، زندگی مستقلی را پیش ببرد.