یک زندانی محکوم به اعدام رفته‌رفته عاشق هنرمند زنی می‌شود که سلول انفرادی او را تزیین می‌کند. جین یک قاتل محکوم به اعدام است که در انتظار اجرای حکمش به سر می‌برد و یون هنرمندی تنهاست که در یک ازدواج بدون عشق گرفتار شده است.

«سو یونگ»، کارآگاه باسابقه و همکار تازه‌کارش «هیون گی»، به پرونده قتلی مربوط به یک آتش‌سوزی برخورد می‌کنند. آن‌ها در حین تحقیقات متوجه می‌شوند که این پرونده به شکلی با مرگ مرموز دختری در ده سال پیش مرتبط است.

یک عکاس مشهور با توانایی خواندن ذهن دیگران، پس از خودکشی معشوقه‌اش که از این توانایی او باخبر شده بود، بازمی‌گردد. او در بحبوحه تعقیب یک قاتل زنجیره‌ای، سرپرستی دختر جوانی را بر عهده می‌گیرد.

چوی کی‌دونگ که معلم شده و پارک یونگ‌جون که به عضویت یک باند تبهکار درآمده است، پس از ۱۰ سال دوباره با هم ملاقات می‌کنند. آن‌ها برای رقابت بر سر مین جو‌ران، نبردی شدید را آغاز می‌کنند و روزهای دبیرستان را به یاد می‌آورند؛ زمانی که اوضاع کاملاً متفاوت بود.