مرد جوانی با زن جوانی زیر یک پل در کنار راه‌آهن ملاقات می‌کند. آن‌ها از باران پناه می‌گیرند و یکدیگر را می‌بوسند. مرد عبوس می‌شود و آنجا را ترک می‌کند. فیلم با او شروع می‌شود و با زن به پایان می‌رسد. این یک حکایت ساده است که به روش‌های سنتی روایت می‌شود؛ از همان دست آثاری که فیلم‌ساز بعدها برای همیشه رهایشان کرد؛ یعنی اثری که از بازیگران، باند صوتی همراه با موسیقی و جلوه‌های صوتی دوبله‌شده، فیلم‌برداری که همه چیز را به صورت حرفه‌ای کادربندی می‌کند و یک روایت تدوین‌شده منسجم بهره می‌برد.

فیلمی تجربی که چرخه فصل‌ها و همچنین گذر یک روز کامل را در حالی دنبال می‌کند که مردی به همراه سگش به آرامی از یک کوه صعود می‌کنند.