یک پزشک در بیمارستان، در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندگی و کمبود دارو ناشی از فروپاشی یوگسلاوی و تحریم‌های آن، تصمیم می‌گیرد کلینیک بیماری‌های روانی خود را تعطیل کند. خواسته او این است که بیماران را به خانه‌هایشان بازگرداند یا آن‌ها را به کسی بسپارد که مایل است موقتا سرپرستی‌شان را قبول کند.

این فیلم با روایتی که چندین دهه را در بر می‌گیرد، داستان دو عاشق به نام‌های لوورو و نناد و دوستانشان استوان و ایوان را دنبال می‌کند؛ گروهی از پارتیزان‌های همجنس‌گرا که علیه اوستاشه‌ها و نازی‌ها جنگیدند. شانزده سال بعد، آن‌ها به فیلم‌سازان مشهوری تبدیل شده‌اند که در یوگسلاوی کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم روزگار می‌گذرانند. با رسیدن به شهرت، آن‌ها مجبور به ساخت آثار تبلیغاتی برای رژیم می‌شوند و برای محافظت از هویت خود و یکدیگر، همه چیز را به خطر می‌اندازند و ...