قهرمان گوشه‌نشین، جین فی (تی لونگ) معروف به سلطان عقاب، پس از اینکه عاشق یوک لین (لی چینگ)، هفتمین رئیس انجمن تین یی تانگ می‌شود، ناخواسته درگیر اختلافات داخلی این انجمن می‌گردد.

یک شمشیرزن شریف پس از اینکه توسط یک شرور بی‌رحم نابینا شده و مورد خیانت قرار می‌گیرد، برای بازپس‌گیری شمشیر جادویی که قرن‌ها از کشورش محافظت کرده است می‌جنگد. یک قاتل مکار، جنگجوی شجاعی را که برای دفاع از کشورش با یک شمشیر افسون‌شده انتخاب شده بود نابینا کرده و خانواده‌اش را به قتل رسانده است. مدافع نابینا پس از بهبودی، برای بازپس‌گیری سلاح خود و انتقام از دشمن قاتلش راهی سفر می‌شود.