دو برادر به نام‌های سلمان و صالح با یکدیگر دشمنی دیرینه‌ای دارند. برای پایان دادن به این کینه، فرزندان آن‌ها اسماعیل و رابعه با هم ازدواج می‌کنند. اما در شب عروسی، پسر بزرگ صالح به همراه دوستانش سر می‌رسد و چند نفر را به قتل می‌رساند و سلمان، پدر داماد را مجروح می‌کند. این اتفاق پیامدهای خونینی برای هر دو خانواده به همراه دارد.

این فیلم داستان زندگی نقاش نامدار ایرانی، کمال‌الملک، و رابطه او با شاهان مختلف قاجار را به تصویر می‌کشد.