فیلم داستان یک نجار دوره گرد است که پس از مشکلاتی زیاد به خانه مخروبه خودش در شهر کوچک ورمونت باز می گردد و تلاش می کند تا دوباره آنجا را بازسازی کند ولی ....

آلیس گراهام» (برستین) بیش تر وقتش را به میانجی گری میان شوهر عبوسش، «دانلد هایت» (بوش)، و پسر یازده ساله ی بازیگوش شان، «تام» (لوتر) می گذراند. تا این که «دانلد» در سانحه ای کشته می شود و «آلیس» تصمیم می گیرد به دنبال آرزوی دیرینش، خوانندگی، برود … ...

دنی پس از یک سال زندگی در میان هیپی‌ها، به نزد خانواده سطحی و ظاهرپرست خود در حومه شهر بازگشته است. او باید با مخالفت و سرزنش آن‌ها نسبت به کارهایش روبرو شود؛ خانواده‌ای که حتی حاضر نیستند برای درک او تلاش کنند. او همچنین باید با یک معشوق قدیمی و خواهر کوچک‌تر و عزیزش دست‌وپنجه نرم کند که پا در جای پای او گذاشته و خواهان زندگی آرمان‌گرایانه هیپی‌هاست، اما در این مسیر تصمیمات عجولانه‌ای می‌گیرد.