لیلی ۱۳ ساله برای محافظت از سگش، هاگن، مبارزه می‌کند و وقتی پدرش هاگن را در خیابان رها می‌کند، ویران می‌شود. لیلی که هنوز با معصومیت باور دارد عشق می‌تواند بر هر مشکلی غلبه کند، برای نجات سگش راهی سفر می‌شود. هاگن نیز پس از تلاش‌های ناکام برای یافتن صاحب محبوبش، به شورش سگ‌ها می‌پیوندد و انقلابی را علیه آزاردهندگان انسان‌نمای خود رهبری می‌کند.

این فیلم با نگاهی به دوران ماتیاس در تاریخ مجارستان و در زمان سلطنت ماتیاس کوروینوس (۱۴۴۳-۱۴۹۰)، بر سه دوره از زندگی این پادشاه تمرکز دارد: مبارزه ماتیاس جوان برای رسیدن به تخت پادشاهی، دوران پادشاهی ماتیاس در سنین بالاتر، و سرنوشت تاج و تخت و وارث سلطنتی پس از مرگ او.