چارلی چان با مظنونین پرونده سرقت فرمول بمب اتمی روبه‌رو می‌شود که با گلوله‌هایی کشته می‌شوند که از هیچ تفنگی شلیک نشده‌اند.

یک روزنامه‌نگار دائم‌الخمر به نام جری کوربت، توسط یک وارث ثروتمند به نام جوان پرنتیس از مه الکلی خود نجات می‌یابد؛ عشق جوان او را هوشیار کرده و تشویقش می‌کند تا یک نمایشنامه بنویسد، اما او دوباره به ورطه میگساری سقوط می‌کند.

در این کمدی اولیه از جان فورد، رایلی یک پلیس ایرلندی نیویورکی است که به آلمان فرستاده می‌شود تا مرد جوانی را که از یک نانوایی محلی پول دزدیده است، ردیابی کند.