در این داستان تاریک انتقام‌جویانه، بروس لی در نقش بیلی لو «بازمی‌گردد»؛ کسی که صمیمی‌ترین دوستش، چین کو، بر اثر یک بیماری ناگهانی می‌میرد. اما زمانی که یک باند تبهکار تلاش می‌کنند تابوت کو را در مراسم تشییع جنازه با استفاده از هلیکوپتر بدزدند، شبهه به قتل رسیدن او ایجاد می‌شود. وقتی برادر کوچک‌تر لو از این ماجرا باخبر می‌شود، استاد بودایی خود را ترک می‌کند تا حقیقت را کشف کند. مسیر او به زودی به قلعه مرگ ختم می‌شود، آخرین جایی که چین کو زنده دیده شده بود. در آنجا، او با یک متحد غیرمنتظره آشنا و دوست می‌شود؛ یک متخصص بی‌رحم هنرهای رزمی که صاحب برج نیز هست. اما وقتی این استاد تحت شرایط مرموزی می‌میرد، لو در نهایت با فردی بسیار وحشتناک‌تر دوئل می‌کند.