کارلائو مردی متعصب و پر از پیش‌داوری است که در یک نمایشگاه خودرو در کنار کادینیو، زکا و آنتونس کار می‌کند. کارلائو در گفتگوهایشان همیشه با شوخی‌های مردسالارانه و همجنس‌گراستیزانه، به این‌که بزرگ‌ترین متخصص فوتبال و مکانیک است افتخار می‌کند. وقتی اواریستو هدف این حملات لفظی قرار می‌گیرد، کارلائو را تعقیب کرده و او را در یک کمد جادویی حبس می‌کند. از آنجا کارلینوس بیرون می‌آید؛ یک آلتر اگوی همجنس‌گرا که با فرارسیدن شب، بدن کارلائو را تسخیر می‌کند.

در آینده‌ای نه چندان دور، در قلب برزیل، جایی که قانون رنگ باخته است، شعر و خشونت به شکلی منحصر به فرد در هم می‌آمیزند. داستان در سه زمان مختلف روایت می‌شود: گذشته، روابط شکل می‌گیرد؛ حال، رویارویی‌ها به تصویر کشیده می‌شود؛ و آینده، سرنوشت شخصیت‌ها را رقم می‌زند.

زمانی که دخترِ یک زن خانه دار سخت کوش که مدت ها از او دور بوده به طور ناگهانی سر و کله اش پیدا می شود، مسائلی که تابحال درباره اش صحبت نکرده بودند، باعث ایجاد یک آشفتگی و درگیری می شود ... ...

تکا، مجری یک برنامه رادیویی شبانه، از مهارت‌های ستاره‌بینی خود برای کمک به شنوندگانی که برای مشاوره تماس می‌گیرند استفاده می‌کند. اما زندگی شخصی خودش خالی و تنهاست. یک روز او با همسایه جدید و خوش‌تیپش، جیل، آشنا می‌شود، اما خیلی زود می‌فهمد که او متاهل است.