میشا، پسری نوجوان، برای درمان راه رفتن در خواب در جلسات هیپنوتیزم درمانی روانپزشکی به نام ولکوف شرکت میکند. در نتیجه، میشا چنان تحت تأثیر هیپنوتیزمکننده قرار میگیرد که دیگر مرز بین واقعیت و توهم را درک نمیکند. پس از مرگ مشکوک یکی از بیماران ولکوف، میشا تص…